Patrimoine · Acquisition · Cash-out

Financement foncière immobilière

Solutions de financement pour foncières patrimoniales et d'investissement : refinancement de patrimoine locatif, acquisitions ciblées, cash-out, croissance externe.

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Réponse sous 24h Closing 2 à 6 semaines Réseau dette privée Ex Kaufman & Broad Ex ClubFunding
Problématiques

Les enjeux réels du terrain.

Les blocages les plus fréquents que rencontrent les opérateurs immobiliers professionnels sur ce type d'opération.

Refinancement sur cycle de taux haussier

Les lignes de dette mises en place avant 2022 arrivent à échéance dans un contexte renchéri. Le coût marginal du capital pèse sur la rentabilité du portefeuille.

Acquisitions opportunistes

Le marché secondaire offre des fenêtres de tir intéressantes (cessions forcées, repositionnement) mais demande une exécution rapide et une structuration agile.

Equity dormant non mobilisé

Une part significative de la valeur des actifs n'est pas refinancée. Cet equity peut être mobilisé pour financer la croissance sans céder les actifs.

Optimisation LTV multi-actifs

Les financements actif par actif sont sous-optimaux : pas de mutualisation des risques, gouvernance lourde, perte d'effet de levier global.

Solutions HERELES

Les leviers activables.

Les solutions de financement que nous structurons sur ce type d'opération, avec un réseau de financeurs privés qualifiés.

Refinancement bancaire multi-actifs

Mise en concurrence des établissements, structuration en ligne unique multi-actifs, optimisation des covenants et du pricing.

Cash-out / equity release

Mobilisation de l'equity logé dans le patrimoine pour financer de nouvelles acquisitions ou des travaux de valorisation, sans cession.

Dette mezzanine pour acquisitions

Tranche subordonnée pour financer des acquisitions ciblées sans diluer les fonds propres existants.

Club-deal pour croissance externe

Tour de table d'investisseurs alignés pour les opérations significatives (rachat de portefeuille, croissance externe).

Process & Délais

Une exécution cadencée.

Notre process est calibré pour aller vite tout en préservant la qualité de la structuration et la sécurité juridique.

01

Pré-analyse

Sous 24h ouvrées à réception du dossier.

02

Term sheet

5 à 10 jours ouvrés selon complexité.

03

Closing

2 à 6 semaines selon diligences.

·

Cas représentatif

Foncière patrimoniale, 6 actifs tertiaires, dette fragmentée à hauteur de 12 M€. Restructuration en ligne unique multi-actifs, économie de 1,2 point sur le taux moyen pondéré.

FAQ

Vos questions, nos réponses.

Les questions les plus fréquemment posées avant un premier échange sur ce type d'opération.

Patrimoine net à partir de 5 M€ pour qu'une restructuration globale ait du sens économique. Pour des opérations unitaires, dès 1 M€.

Oui, à condition d'une qualité de bilan et de gouvernance qui permette une structuration sereine. SCI familiales, SC, SARL incluses.

Typiquement 60-75 % sur du résidentiel locatif sécurisé, 50-65 % sur du tertiaire selon la qualité des baux et de l'actif.

Oui : bureaux, commerces, mixte. La récurrence des cash-flows et la qualité des locataires sont des atouts pour la structuration.

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