Atypique · Multi-actifs · Sur-mesure

Financement d' opérations complexes

Opérations atypiques, multi-actifs, restructuration capitalistique, dossiers refusés. Structuration sur-mesure et accès à un réseau privé qualifié.

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Réponse sous 24h Closing 2 à 6 semaines Réseau dette privée Ex Kaufman & Broad Ex ClubFunding
Problématiques

Les enjeux réels du terrain.

Les blocages les plus fréquents que rencontrent les opérateurs immobiliers professionnels sur ce type d'opération.

Hors grille bancaire standard

Typologie atypique, montant ou structure non standard, profil opérateur non conventionnel.

Multi-actifs / portefeuilles

Plusieurs actifs à financer en cohérence, avec des financeurs distincts à aligner sur une même architecture.

Restructuration capitalistique

Sortie d'associé, démembrement, recomposition de structure : la dette doit suivre la nouvelle gouvernance.

Cross-border / international

Opérateurs étrangers en France, ou opérateurs français à l'international : enjeux fiscaux, juridiques, opérationnels.

Solutions HERELES

Les leviers activables.

Les solutions de financement que nous structurons sur ce type d'opération, avec un réseau de financeurs privés qualifiés.

Structuration sur-mesure

Combinaison senior bancaire + dette privée + equity selon le besoin et la liquidité du marché.

Club-deal

Tour de table d'investisseurs privés alignés sur l'opération, family offices et institutionnels.

Architecture multi-tranches

Senior, junior, mezzanine, equity : architecture financière complète et hiérarchisée.

Sécurisation juridique et fiscale

Coordination avec avocats fiscalistes et notaires sur les montages atypiques (holdings, démembrement, cross-border).

Process & Délais

Une exécution cadencée.

Notre process est calibré pour aller vite tout en préservant la qualité de la structuration et la sécurité juridique.

01

Pré-analyse

Sous 24h ouvrées à réception du dossier.

02

Term sheet

5 à 10 jours ouvrés selon complexité.

03

Closing

2 à 6 semaines selon diligences.

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Cas représentatif

Restructuration d'un actif tertiaire sous-exploité avec repositionnement d'usage. Structuration multi-financeurs alignant senior bancaire, mezzanine privée et apport investisseur.

FAQ

Vos questions, nos réponses.

Les questions les plus fréquemment posées avant un premier échange sur ce type d'opération.

Hors grille bancaire standard : typologie atypique, structure non standard, profil ou délai inhabituels, multi-actifs ou cross-border.

Pas de plafond strict ; nous avons accompagné des dossiers de plus de 30 M€ structurés en multi-tranches.

Oui, principalement sur le marché français pour des investisseurs internationaux. Caraïbes également.

Plus longs que sur un dossier standard : 6 à 12 semaines, du fait de la complexité de structuration et des diligences.

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Premier échange confidentiel, sans engagement. Pré-analyse sous 24h ouvrées.

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